Salesforce Integration（英語版）

Salesforce と連携し、以下を実施できるようにします。

• リード(Lead)や取引先責任者(Contact)の活動記録へ送付結果を連携できる
• Salesforceのリードや取引先責任者の情報を用いてオーダーができる（マッピング）
• 商談など、Salesforce内の情報を用いて、自動送付設定ができる

連携可能な Salesforce のエディション

• Enterprise
• Unlimited

⚙️ 連携手順

1. Salesforce のシステム管理者権限を持つアカウントでログインした状態で、以下のインストール URL を開き、パッケージ「SendWOW連携」をインストールします。
   • インストール URL（本番組織）: https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tfS0000000jDFQAY
   • インストール対象は「すべてのユーザーのインストール」を選択することを推奨します

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2026年8月より、Salesforce のセキュリティ仕様変更に伴い連携アプリケーションを刷新しました。連携の前に、お客様の Salesforce 組織へ連携パッケージ「SendWOW連携」のインストールが必要です。

このパッケージは OAuth 連携用の接続アプリケーション情報のみで、顧客の Salesforce のデータ・オブジェクト・項目・画面には一切変更を加えません

インストール直後は認証情報の反映に数分〜15 分かかることがあり、連携エラー時は時間を置いて再試行

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1. SendWOWアカウントで SendWOW へログインします。
2. 設定 > チーム・会社情報 タブを選択します。
3. 「Salesfoeceを連携」ボタンをクリックすると Salesforce のログイン画面が表示されるので、適切な Salesforce アカウントでログインしてください。

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連携がうまくいかないときのチェックリスト

1. 設定 → External Client Apps（Connected Apps ではない方）で対象アプリを開き、OAuth ポリシーの「許可されているユーザー」の現在値を確認。「管理者が承認したユーザーは事前承認済み」の場合、Manage Profiles / Permission Sets にSendWOW連携ユーザ のプロファイル（または付与済み権限セット）が実際に載っているか？
   1. 載っていなければプロファイルまたは権限セットを割り当てる
2. SendWOW連携ユーザ のプロファイルのSystem Permissions → 「API の有効化 (API Enabled)」が ON か？
3. Salesforce内のログイン履歴 (Login History)に、詳細なエラーステータスが記録されていないか？
4. org で API アクセス制御 (API Access Control) を有効にしていないか。有効なら本アプリを allowlist に追加するか、連携ユーザーへの割り当てが必須
5. プロファイルに Login IP Ranges を設定している場合、ECA 側 IP Relaxation との組み合わせで弾かれていないか </aside>

☝️ 設定する Salesforce アカウントについて以下をご確認ください

• 必要パーミッション

  • ID URL サービスにアクセス
  • API を使用してユーザーデータを管理
  • いつでも要求を実行

• オブジェクトへのアクセススコープ

  SFDC Object	アクセス権限	説明
  Lead (リード)	Read/Edit (参照/編集)	リード情報の読み込み。住所情報の返却など。
  Contact (取引先責任者)	Read/Edit (参照/編集)	取引先責任者情報の読み込み。住所情報の返却など。
  Event (活動の記録)	Create (作成)	送付情報の記録・QR反響の記録。
  Task (新規ToDo)	Create (作成)	送付・QR反響に応じたタスク作成。
  Campaign (キャンペーン)	Read/Edit (参照/編集)	一斉送付対象者の読み込みなど。
  Account (取引先)	Read (参照)	取引先情報の読み込み。
  Opportunity（商談）	Read (参照)	商談情報の読み込み。

  

  

  

  Salesforceアカウントでログインして連携してください

※API利用のパーミッションに関する詳細は以下ページをご確認ください

Salesforce API利用のパーミッションについて