Salesforce と連携し、以下を実施できるようにします。

• リード(Lead)や取引先責任者(Contact)の活動記録へ送付結果を連携できる
• Salesforceのリードや取引先責任者の情報を用いてオーダーができる（マッピング）
• 商談など、Salesforce内の情報を用いて、自動送付設定ができる

連携可能な Salesforce のエディション

• Enterprise
• Unlimited

⚙️ 連携手順

1. SendWOWアカウントで SendWOW へログインします。

2. 設定 > チーム・会社情報 タブを選択します。

3. 「Salesfoeceを連携」ボタンをクリックすると Salesforce のログイン画面が表示されるので、適切な Salesforce アカウントでログインしてください。

   ☝️ 設定する Salesforce アカウントについて以下をご確認ください

   • 必要パーミッション

     • ID URL サービスにアクセス
     • API を使用してユーザーデータを管理
     • いつでも要求を実行

   • オブジェクトへのアクセススコープ

     SFDC Object	アクセス権限	説明
     Lead (リード)	Read/Edit (参照/編集)	リード情報の読み込み。住所情報の返却など。
     Contact (取引先責任者)	Read/Edit (参照/編集)	取引先責任者情報の読み込み。住所情報の返却など。
     Event (活動の記録)	Create (作成)	送付情報の記録・QR反響の記録。
     Task (新規ToDo)	Create (作成)	送付・QR反響に応じたタスク作成。
     Campaign (キャンペーン)	Read/Edit (参照/編集)	一斉送付対象者の読み込みなど。
     Account (取引先)	Read (参照)	取引先情報の読み込み。

     

     

     

     Salesforceアカウントでログインして連携します。

※API利用のパーミッションに関する詳細は以下ページをご確認ください

Salesforce API利用のパーミッションについて

1. 連携に成功すると以下のような設定画面が表示されるので、連携する及び連携ステータスの4点にチェックを入れ、保存します。