SendWOWアカウントで SendWOW へログインします。
設定 > チーム・会社情報 タブを選択します。
「HubSpotを連携」ボタンをクリックすると HubSpot のログイン画面が表示されるので、適切な HubSpot アカウントでログインしてください。
HubSpotアカウントでログインして連携します。
☝️ 設定する HubSpot アカウントについて以下をご確認ください
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下記のパーミッションが求められます
- コンタクトのプロパティーやその他の詳細を表示します。コンタクトの作成、削除、または変更を行います。
- CRMでカスタムオブジェクトに関する詳細を表示します。
- CRMでカスタムオブジェクトの作成、削除、または変更を行います。
- 会社のプロパティーやその他の詳細を表示します。
- 会社の作成、削除、または変更を行います。
- コンタクトリストに関する詳細を表示します。
- 取引のプロパティーやその他の詳細を表示します。
- 取引の作成、削除、または変更を行います。
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連携するユーザーは下記のアクセス権が必要となります
<aside> ☝
スーパー管理者権限のユーザーはこちらの設定は不要です</aside>
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設定>ユーザーとチーム>ユーザータブから連携ユーザーを選択し、権限を編集をクリックします。
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権限を選択>CRM>CRMオブジェクトから以下のオブジェクトへのアクセス権を設定して下さい。| タイプ | 表示 | 編集 | 削除 | 説明 | データ参照・更新タイミング | 2022/11時点の提供する機能に 必要なアクセススコープ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | コンタクト | 全て | 全て | なし | コンタクト情報の読み込み。住所情報の返却、送付情報の記録・QR反響の記録など。 | SendWOW Everywhere にて配送設定を行う際に参照。送付記録等の情報連携の際に更新。 | 必須 | | タスク | 全て | 全て | | 送付情報・QR反響によるタスクの作成など | 送付記録等の情報連携の際に更新。到着済みのステータス変更、及びQRコードが読み込まれたタイミングで更新されます | 必須 | | 会社 | 全て | 全て | なし | 会社情報の読み込み。住所情報の返却、送付情報の記録・QR反響の記録など。 | | 今後の機能開発にて利用想定 | | 取引 | 全て | 全て | なし | 取引情報の読み込み。送付情報の記録・QR反響の記録など。 | | 今後の機能開発にて利用想定 | | チケット | 全て | なし | なし | | | 今後の機能開発にて利用想定 | | メモ | 全て | | | | | 今後の機能開発にて利用想定 |
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権限を選択>アカウント>設定アクセスから「開発者ツールアクセス権」をオンにして下さい。
<aside> ⚠️ こちらは HubSpot アプリマーケットプレイスに非公開のアプリのため、こちらの設定が必要となります
</aside>
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連携に成功すると以下のような設定画面が表示されるので、通知するにチェックを入れて、活動の記録へ連携させたい通知ステータスへチェックを入れて「保存」を押してください
連携後、タッチの到着や QR がかざされると以下のようにアクティビティに記録された郵便として残されます。
